11月8日，中國(guó)建設(shè)銀行與廣東省國(guó)資委、廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司共同簽署市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股框架合作協(xié)議，由建行安排150億元資金與廣晟公司開展市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股合作。這是今年10月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及《關(guān)于市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》后，廣東省內(nèi)首單省屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股合作項(xiàng)目。

　　據(jù)悉，建設(shè)銀行早在年初就積極配合國(guó)家相關(guān)部委開展市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股課題研究，探索利用市場(chǎng)化的方式助力企業(yè)降杠桿，積極備戰(zhàn)債轉(zhuǎn)股。國(guó)務(wù)院正式啟動(dòng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股工作后，建行作為試點(diǎn)國(guó)有大型商業(yè)銀行，高度重視，快速推進(jìn)，扎實(shí)穩(wěn)妥地落實(shí)相關(guān)措施，先后完成了全國(guó)首單地方國(guó)企云錫集團(tuán)以及全國(guó)首單央企武鋼集團(tuán)等市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目落地。

　　廣晟公司作為省屬國(guó)有企業(yè)在廣東具有重要地位，自成立時(shí)就承擔(dān)起服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的使命，擔(dān)當(dāng)著確保國(guó)有資產(chǎn)增值保值、促進(jìn)廣東省地方經(jīng)濟(jì)的重大責(zé)任。經(jīng)過(guò)近20年發(fā)展，廣晟公司已成為廣東省省屬重要的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司之一，是以礦業(yè)、電子信息、工程地產(chǎn)、金融為主業(yè)，資產(chǎn)超千億的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，擁有22家一級(jí)企業(yè)，是境內(nèi)5家上市公司的實(shí)際控制人，是中國(guó)電信的第二大股東。

　　廣東省國(guó)資委大力支持廣晟公司的發(fā)展，選擇廣晟公司作為廣東省國(guó)有企業(yè)債轉(zhuǎn)股的第一站，對(duì)具有資源、技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)傾力扶持，強(qiáng)化資本運(yùn)作，調(diào)整優(yōu)化國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu)。

　　建行廣東省分行行長(zhǎng)劉軍表示，探索市場(chǎng)化銀行債轉(zhuǎn)股是積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的重要舉措，廣晟公司是廣東省省屬最大的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司之一，建行看好廣晟公司的發(fā)展前景。

　　根據(jù)協(xié)議，建行及其關(guān)聯(lián)方將以權(quán)益投資等多種方式向廣晟公司及下屬企業(yè)提供約150億元資金，用于滿足廣晟公司“去杠桿、調(diào)結(jié)構(gòu)”的需求，從而降低公司資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)成本，增強(qiáng)其資本實(shí)力，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)促進(jìn)廣晟公司完善現(xiàn)代企業(yè)制度，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，分享企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展收益，促進(jìn)直接融資市場(chǎng)健康發(fā)展。

　　本次合作，對(duì)三方的權(quán)利和義務(wù)有著十分明確的規(guī)定，充分運(yùn)用三方的獨(dú)立優(yōu)勢(shì)，整合資源，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)主體間自主決策、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、收益自享的相互關(guān)系，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，對(duì)廣東省其他省屬國(guó)有企業(yè)改革轉(zhuǎn)型、“去杠桿、調(diào)結(jié)構(gòu)”具有借鑒意義。

　　建行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、授信審批部副總經(jīng)理張明合表示，目前該行接觸的債轉(zhuǎn)股潛在企業(yè)已超50家，后續(xù)將利用其全牌照銀行集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合建銀國(guó)際、建信資本、建信信托等子公司，共同推進(jìn)降債項(xiàng)目實(shí)施。為做到風(fēng)險(xiǎn)隔離，建行正積極準(zhǔn)備申請(qǐng)?jiān)O(shè)立新的專門債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)。