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目前,*ST舜船(002608,SZ)的破產(chǎn)重整獲得重大進(jìn)展。 在10月19日江蘇省政府召開的國有企業(yè)供給側(cè)改革專題發(fā)布會上,江蘇省國資委副主任、新聞發(fā)言人李琨表示,舜天船舶(即,*ST舜船)破產(chǎn)因素很多,也很復(fù)雜,“主要有以下兩個(gè)方面:一是國際船舶行業(yè)持續(xù)低迷;二是原公司決策層、經(jīng)營管理層在企業(yè)運(yùn)營中存在重大失誤”;同時(shí),李琨還表示,經(jīng)反復(fù)研究,最終形成了對舜天船舶市值破產(chǎn)重整和資產(chǎn)重組相結(jié)合的方案,目前相關(guān)工作正按司法、證券、金融、國資監(jiān)管的程序和要求依法推進(jìn)。 不過,值得注意的是,江蘇省國資委對*ST舜船上述方案確定,并不意味著公司就順利上岸,該方案除了要江蘇省國資委批準(zhǔn)之外,還要得到證監(jiān)會和南京市中級人民法院的批準(zhǔn),公司才能實(shí)現(xiàn)保殼。 對此,業(yè)內(nèi)人士表示,*ST舜船是江蘇國有企業(yè),所以獲得江蘇省國資委的批準(zhǔn)是情理之中,但從公司的業(yè)績虧損,以及此前涉及的財(cái)務(wù)造假等情況,想要闖過證監(jiān)會和南京市中級人民法院的兩道關(guān)卡,還面臨不小的挑戰(zhàn)。 拋出債轉(zhuǎn)股方案 已經(jīng)陷入破產(chǎn)重整的*ST舜船,可謂到了生死存亡的關(guān)鍵階段。9月29日,*ST舜船對外公布債轉(zhuǎn)股的重整方案。方案顯示,公司除1.4億元有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)和1.9億元稅款債權(quán)等獲得優(yōu)先現(xiàn)金清償外,其余大部分債權(quán)均按照普通債權(quán)的受償方案實(shí)施。 其中,每家普通債權(quán)人所持債權(quán)中,30萬元以下部分將全部得到現(xiàn)金清償,超過30萬元以上的債權(quán)部分,則按10.56%的比例以現(xiàn)金方式清償。 此外,公告還顯示,公司將以資本公積金轉(zhuǎn)增股票的方式,發(fā)行約5.2億股新股,用于債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)。債權(quán)人持有的每100元債權(quán)可分得約7.288股股票,每股抵債價(jià)格為13.72元。債轉(zhuǎn)股完成后,*ST舜船總股本將由3.7億股增加至8.9億股。根據(jù)*ST舜船目前共涉及的約90.2億元債務(wù),公司計(jì)劃發(fā)行5.2億新股,以抵償其中71億元債務(wù)。在完成債轉(zhuǎn)股后,原債權(quán)不再對企業(yè)享有債權(quán),而是成為企業(yè)的股東。 對此,業(yè)內(nèi)人士表示,在實(shí)施債轉(zhuǎn)股方案的同時(shí),*ST舜船還將繼續(xù)啟動(dòng)資產(chǎn)重組工作,來增加公司的盈利能力。不過,作為江蘇省屬國信集團(tuán)的三級公司,舜天船舶同時(shí)也是江蘇最大國資船廠,重組方案需要得到江蘇省國資委的認(rèn)可,方可進(jìn)一步實(shí)施。 對此,南京一家船舶企業(yè)的副總經(jīng)理徐海波對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說,“舜天船舶是江蘇國信的旗下企業(yè),也間接是江蘇省國資委旗下公司,所以破產(chǎn)重組方案獲得江蘇省國資委的同意是情理之中,同時(shí)這在一定程度上也推動(dòng)了國資改革,符合江蘇省國資委的要求! 江蘇信托擬借殼上市 今年4月29日,*ST舜船發(fā)布重組方案,擬收購間接控股股東江蘇國信集團(tuán)旗下210億元信托及火力發(fā)電資產(chǎn)。公告稱,公司擬以8.91元/股的價(jià)格發(fā)行23.58億股,對價(jià)210.13億元,購買江蘇國信集團(tuán)持有的江蘇信托81.49%的股權(quán)、新海發(fā)電89.81%的股權(quán)、國信揚(yáng)電90%的股權(quán)等公司股權(quán)。而作為此次重組方案的亮點(diǎn),無疑是江蘇信托的資產(chǎn)注入到*ST舜船,江蘇信托將借殼上市。 不過,值得注意的是,證監(jiān)會在今年對上市公司并購重組方案進(jìn)行嚴(yán)格審核,并且江蘇信托還面臨30億元的訟訴未解決,也遭到交易所的問詢,這些都將成為阻礙*ST舜船重組方案獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)的問題。 同時(shí),在今年2月5日,南京市中級人民法院裁定受理*ST舜船重整一案。按照規(guī)定,*ST舜船應(yīng)在8月4日向法院提交重整計(jì)劃草案。不過,在8月4日公司并未提交,并且在當(dāng)晚發(fā)布公告稱,*ST舜船管理人收到南京市中級人民法院(2015)寧商破字第 26 號之一《民事裁定書》,內(nèi)容包括該院許可故舜天船舶重整計(jì)劃草案提交時(shí)間延長至2016年11月4日,該裁定為終審裁定。 值得注意的是,在進(jìn)入重整程序后,如果法院宣告直接破產(chǎn),那么*ST舜船股票將終止上市。 *ST舜船公布的2016年半年報(bào)顯示,歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損10.18億元,預(yù)計(jì)今年三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損額度為9.5億元至11.38億元,今年全年虧損局面或?qū)o法扭轉(zhuǎn)。 如果在2016年年報(bào)披露之前,*ST舜船重整計(jì)劃沒有獲得法院批準(zhǔn),股票未能復(fù)牌,并且2016年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤繼續(xù)為負(fù)值,那么*ST舜船股票將被暫停上市。 對此,船舶行業(yè)分析師周蓉對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說,“江蘇國資委已經(jīng)確定了重組方案,并且債轉(zhuǎn)股方案也得到了債權(quán)人的認(rèn)可,所以得到南京市中院的批準(zhǔn)不是問題。問題的關(guān)鍵是證監(jiān)會能否最終通過該方案,畢竟*ST舜船此前涉及財(cái)務(wù)造假、關(guān)聯(lián)交易等問題,如果最終證監(jiān)會并未批準(zhǔn),那么*ST舜船也將面臨退市。” |
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