2016年9月20日，浦發(fā)銀行第三屆并購金融高峰論壇在北京成功舉行。

　　在論壇上，浦發(fā)銀行發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同經(jīng)營優(yōu)勢(shì)，首次發(fā)布《上市公司并購金融服務(wù)方案》，從買方金融服務(wù)(上市公司作為并購方)、賣方金融服務(wù)(上市公司為標(biāo)的方)和特色服務(wù)領(lǐng)域三個(gè)方面，提供對(duì)應(yīng)的服務(wù)方案，實(shí)現(xiàn)了投行業(yè)務(wù)的又一次創(chuàng)新實(shí)踐。

　　同時(shí)，浦發(fā)銀行還與清華控股有限公司、藥明康德新藥開發(fā)有限公司等知名企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　本次論壇聚焦“智融投多元聯(lián)動(dòng)，并購金融助力供給側(cè)改革”。中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)、深圳證券交易所、中國并購公會(huì)等單位的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀出席會(huì)議并致辭。120余位國內(nèi)并購行業(yè)知名企業(yè)和機(jī)構(gòu)嘉賓也應(yīng)邀與會(huì)。浦發(fā)銀行總行崔炳文副行長出席論壇并致歡迎辭。

　　首發(fā)《上市公司并購金融服務(wù)方案》

　　浦發(fā)銀行積極打造“設(shè)計(jì)、推動(dòng)、實(shí)施、服務(wù)”全鏈條的并購交易金融服務(wù)模式， “并購融資+并購顧問+并購?fù)顿Y”相結(jié)合，成功為一大批境內(nèi)外上市公司提供了良好的金融支持。

　　在2016年上半年，浦發(fā)銀行并購金融業(yè)務(wù)也持續(xù)快速發(fā)展，并購貸款余額同比增長86.14%，重點(diǎn)支持傳統(tǒng)行業(yè)兼并重組和醫(yī)藥、文化、TMT等新型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合，有效地服務(wù)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)和供給側(cè)改革。

　　此次發(fā)布的《上市公司并購金融服務(wù)方案》，涵蓋買方以及賣方的專業(yè)并購金融服務(wù)，包含了“國資改革+上市公司整合重組”、“科技金融+上市公司收購”、“境外上市公司私有化與再上市業(yè)務(wù)全流程服務(wù)”、“PE并購融資+上市公司收購”、“香港上市公司收購”等特色業(yè)務(wù)子方案。

　　服務(wù)方案從企業(yè)實(shí)際需求出發(fā)，全面整合浦發(fā)銀行境內(nèi)分行、境外分行、離岸業(yè)務(wù)平臺(tái)、自貿(mào)區(qū)分行以及浦銀國際的業(yè)務(wù)資源，充分發(fā)揮浦發(fā)銀行集團(tuán)化、綜合化、國際化經(jīng)營優(yōu)勢(shì)。滿足不同客戶并購多樣化的需求。

　　以“國資改革+上市公司整合重組”方案為例，整體上市或核心資產(chǎn)上市、上市國企員工股權(quán)激勵(lì)、上市公司引入戰(zhàn)略投資者、上市企業(yè)走出去、引進(jìn)來以及資產(chǎn)剝離與重組等，皆為重點(diǎn)支持業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，長期以來浦發(fā)銀行始終堅(jiān)持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，圍繞企業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及產(chǎn)業(yè)加速整合升級(jí)進(jìn)程中的各種金融需求，積極探索金融服務(wù)模式的改革與創(chuàng)新，不斷嘗試多元化并購金融工具的實(shí)踐與運(yùn)用，努力踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨。

　　該負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示，浦發(fā)銀行憑借完善的商業(yè)銀行和投行產(chǎn)品體系、強(qiáng)大的海內(nèi)外機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、發(fā)達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)化的高效服務(wù)、立體化的服務(wù)渠道、廣泛的合作平臺(tái)、穩(wěn)定的政府資源、快速的反應(yīng)機(jī)制，大力推進(jìn)上市公司并購金融業(yè)務(wù)的開展，已相繼幫助多家上市公司成功落地境內(nèi)和海外并購項(xiàng)目，形成擬上市公司內(nèi)部重整、擬上市公司上市前并購、上市公司定向增發(fā)、上市公司控制權(quán)并購、上市公司產(chǎn)業(yè)/跨境并購、上市公司并購基金和上市公司私有化退市融資上市公司全生命周期并購服務(wù)。

　　銀企合作助力供給側(cè)改革

　　在論壇上，浦發(fā)銀行相關(guān)分行分別與清華控股有限公司、藥明康德新藥開發(fā)有限公司等大型公司簽署了并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　數(shù)據(jù)顯示，自2009年以來，浦發(fā)銀行已為接近1000家企業(yè)提供并購金融服務(wù)，涉及并購交易金額超過8000億元。并且參與了一系列標(biāo)志性知名案例。

　　另外，浦發(fā)銀行在國資整合及重大資產(chǎn)重組、上市公司及非上市公眾公司非公開發(fā)行、資源型行業(yè)并購整合以及跨境并購金融等領(lǐng)域形成了獨(dú)具的特色。

　　隨著并購金融業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，浦發(fā)銀行接連獲得中國并購公會(huì)“最佳并購融資銀行”、“最佳并購整合獎(jiǎng)”、“最佳并購財(cái)務(wù)顧問獎(jiǎng)”及《證券時(shí)報(bào)》“最佳并購財(cái)務(wù)顧問獎(jiǎng)”等諸多榮譽(yù)。

　　浦發(fā)銀行憑借在資本市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有針對(duì)性地為上市公司提供并購業(yè)務(wù)相關(guān)配套產(chǎn)品和服務(wù)，滿足不同客戶的金融多樣化需求，智融投多元聯(lián)動(dòng)，助力供給側(cè)改革前行!