日前,中國銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人,助力新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行30億元人民幣綠色金融債券,這是國際開發(fā)機構(gòu)首次在中國銀行間債券市場發(fā)行人民幣綠色金融債券,也是由金磚國家發(fā)起建立的新開發(fā)銀行首次亮相資本市場。 本次債券期限為5年,票面年利率為3.07%,認購倍數(shù)3.1倍,吸引了境內(nèi)外多元化的投資者踴躍認購。本次發(fā)行債券于中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司托管,募集資金專項用于綠色產(chǎn)業(yè)項目貸款。中國銀行將在該債券上市交易后為投資者提供二級市場做市報價。 2015年7月成立的新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非等五個成員國按均等20%比例出資建立,總部設(shè)在上海,是歷史上第一次由新興市場國家自主成立并主導(dǎo)的國際多邊開發(fā)銀行。 作為中國國際化、多元化程度最高的銀行,中國銀行在境內(nèi)外人民幣債券承銷業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有領(lǐng)先優(yōu)勢,始終走在創(chuàng)新前沿。2014年以來,中行作為獨家主承銷商先后成功發(fā)行了首筆非金融企業(yè)熊貓債、首筆國際性商業(yè)銀行熊貓債、首筆獲得人行批復(fù)的主權(quán)機構(gòu)熊貓債,并在2015年度中資投資級企業(yè)G3貨幣市場份額排名第一,包攬了迄今為止所有高評級離岸人民幣主權(quán)債項目,在業(yè)內(nèi)享有極高聲譽。 |
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