一、【宏觀】

　　1、央行再放水2270億：為保持銀行體系流動性合理充裕，結(jié)合7月下旬MLF到期2185億元，央行對14家金融機構(gòu)開展MLF操作共2270億元，其中3個月530億元、6個月1345億元、1年期395億元，利率與上期持平，分別為2.75％、2.85％、3.0％。

　　2、上海逆天數(shù)據(jù)揭示中國經(jīng)濟真相：上海財政局公布上半年全市一般公共預(yù)算收入完成4196億元，同比去年增長30.6％，遠高于全國的7.1％的增幅。主要由金融、租賃和商務(wù)服務(wù)、房地產(chǎn)等行業(yè)推動。

　　3、民生銀行股權(quán)爭奪戰(zhàn)升級：港交所披露的信息顯示，泛�？毓啥�事長盧志強自7月11日至14日，盧志強共計耗資75億增持民生銀行股份。至此，盧志強共計持有民生銀行股權(quán)比例突破5％至5.69％。評：大宗交易賣出方只有可能是新希望一家，則新希望在7月14日對民生銀行持股已經(jīng)減少到0.79％。東方集團和華夏人壽要再爭奪一個董事會席位，就意味著還需再增持民生銀行。股權(quán)爭奪方都不太可能繼續(xù)通過大宗交易大幅增持，那么就只剩二級市場一條途徑。

　　4、在岸人民幣兌美元近5年半來首次跌破6.70：在岸人民幣兌美元觸及6.70，為2010年11月首次貶破6.70。從6月23日起，央行開始連續(xù)多次調(diào)低中間價，從6.5658到18日的6.6961，貶去1300點。興業(yè)研究宏觀分析師表示，人民幣繼續(xù)面臨考驗，6.70附近是央行希望暫時得以控制的關(guān)口，人民幣保持震蕩或適當回調(diào)。

　　二、【題材掘金】

　　1、首個宮頸癌疫苗已獲準中國上市 三股或迎升機

　　時隔十年，已在全球百余個國家實施廣泛接種的HPV(人乳頭瘤病毒)疫苗終于進入了中國市場。公開資料顯示，國內(nèi)包括養(yǎng)生堂旗下的萬泰生物藥業(yè)股份有限公司，以及沃森生物（300142）旗下的上海澤潤生物科技有限公司等藥企的HPV疫苗也均已進入三期臨床。

　　推薦關(guān)注：長生生物、嘉應(yīng)制藥、達安基因

　　2、碳減排交易管理辦法將發(fā)布 排放權(quán)市場加速形成

　　上證報資訊獲悉，《溫室氣體自愿減排交易管理辦法》有望于本月內(nèi)發(fā)布，與強制性的減排措施作為相互補充。這一自愿減排管理辦法是我國為完成在2017年建立全國統(tǒng)一碳排放交易市場的前期準備工作之一，目的是為逐步建立總量控制下的碳排放權(quán)交易市場奠定技術(shù)和規(guī)則基礎(chǔ)。2012年6月，發(fā)改委發(fā)布了溫室氣體自愿減排交易暫行辦法。

　　推薦關(guān)注：申萬宏源預(yù)計，未來全國僅電力市場5年減排總量在4億噸左右，交易總額在80億元左右，全市場覆蓋的18個重點行業(yè)交易量可能擴大至10億至20億噸，交易額在200億至400億之間。隨著國內(nèi)碳排放市場逐步形成，可關(guān)注：巨化股份（600160）：有望賺取CCER（中國經(jīng)核證減排信用）收益；華銀電力（600744）：持有深圳碳排放權(quán)交易所股權(quán)。

　　3、管網(wǎng)獨立或成油氣改革重頭戲 管網(wǎng)建設(shè)有望加快

　　以大力推進“油氣干線管道獨立”為組成部分的石油天然氣體制改革，將是下半年行業(yè)改革的重頭戲之一。專家表示，管網(wǎng)獨立是較為確定的改革方向，如果改革共識達成順利，預(yù)計今年底前相關(guān)方案就可以浮出水面。此后相關(guān)部門將制定對應(yīng)的專項改革方案和相關(guān)配套文件，并在部分省市先展開試點。

　　推薦關(guān)注：金洲管道（002443）、常寶股份（002478）等公司涉足油氣管道業(yè)務(wù)。

　　4、鎢礦市場回暖超預(yù)期　貨源緊張助推漲價

　　據(jù)上海有色金屬網(wǎng)消息，上周開始，國內(nèi)鎢價止跌反彈，行情轉(zhuǎn)變早于市場預(yù)期近半個月。周一，國內(nèi)主流鎢品報價再次出現(xiàn)漲價，主流黑鎢標礦報價6.2-6.4萬元，上漲1000元/標噸；鎢精礦加工品APT報價9.4-9.7萬元，上漲1000元/標噸。從上周起，鎢精礦市場詢盤積極，湖南、江西等地區(qū)企業(yè)都在積極收礦，市場貨源緊張。

　　推薦關(guān)注：章源鎢業(yè)（002378）鎢精礦自給率約30%，是國內(nèi)鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最完整的廠商之一；廈門鎢業(yè)（600549）除受益鎢價上漲，三元材料和稀土業(yè)務(wù)發(fā)展也極具潛力。

　　5、國務(wù)院放寬知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)準入 概念股望受益

　　據(jù)中國政府網(wǎng)18日消息，《〈國務(wù)院關(guān)于新形勢下加快知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)的若干意見〉重點任務(wù)分工方案》已經(jīng)國務(wù)院同意，現(xiàn)予以印發(fā)。

　　推薦關(guān)注：光一科技、安妮股份、美亞柏科等也將受益于主題。

　　6、中國首批量產(chǎn)的氫能源汽車將投入商用

　　中國首批量產(chǎn)的氫能源汽車將在廣東云浮、佛山等地投入示范運營。據(jù)了解，為補齊廣東區(qū)域發(fā)展不均衡的短板、促進粵東西北等地振興發(fā)展，佛山市對口幫扶云浮市建設(shè)佛山(云浮)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，園區(qū)打破依靠傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的幫扶模式，培育發(fā)展以氫能源產(chǎn)業(yè)為支柱的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。目前，該園區(qū)與一汽集團、加拿大巴拉德公司等深入產(chǎn)學研對接合作，打造完善氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈。