隨著央行年內(nèi)第五次“降息”以及“對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限”等新政的實(shí)行,銀行利率的價(jià)格管制成為歷史，而利差面臨的進(jìn)一步收窄趨勢(shì)，對(duì)于銀行盈利的影響不言而喻。

　　為了擺脫困境，近些年來，商業(yè)銀行不斷尋求輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，不論是朝資產(chǎn)管理方向轉(zhuǎn)型，還是向投行、零售業(yè)務(wù)等方向轉(zhuǎn)變，都在謀求擴(kuò)大非利息收入占比，從上市銀行三季報(bào)數(shù)據(jù)來看，大部分銀行非息收入占比都在穩(wěn)步提升。

　　非息收入占比接近三成

　　今年前三季度，五大國有銀行凈利潤仍然保持正增長，其中工行實(shí)現(xiàn)凈利潤最多，達(dá)到2223億元；建行以1920.76億元凈利潤緊隨其后；農(nóng)行和中行的凈利潤分別為1533.7億元和1378.74億元；交通銀行凈利潤為520.40億元。

　　各項(xiàng)收入來看，工商銀行利息凈收入為3799億元，同比增長4.69%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為1112億元，同比增速達(dá)10.21%；截至第三季度末，其非利息收入占比已經(jīng)達(dá)到了27.58%，保持了穩(wěn)定增長。工商銀行表示，將在進(jìn)一步規(guī)范和減少收費(fèi)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。

　　建設(shè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也增長明顯，前三季度，其利息凈收入規(guī)模為3408億元，同比增長5.44%，而其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的同比增速為5.83%，規(guī)模也達(dá)到了886.9億元。在營業(yè)收入中，非利息收入占比為25.4%，較上年年末增長了2.16%。

　　中國銀行在國有銀行中非利息收入占比最高，為30.97%，不過在第三季度，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入出現(xiàn)了負(fù)增長。平安證券研報(bào)認(rèn)為，中國銀行第三季度手續(xù)費(fèi)收入減少，單季度環(huán)比下降16.5%，主要受到部分手續(xù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)降影響。

　　農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)增速相對(duì)較緩，其前三季手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為666.1億元，同比增長1.05%，非息收入占比為19.82%，也比上年年末有近2個(gè)百分點(diǎn)的提升。

　　在五大行中，交通銀行非息收入增長保持了強(qiáng)勁的勢(shì)頭，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入人民幣274.28億元，同比增長19.34%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比達(dá)18.73%，同比提升1.73個(gè)百分點(diǎn)。

　　此外，股份制銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也增長迅猛。前三季度，光大銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入202.61億元，比上年同期增長68.18億元，增幅為50.72%，在營業(yè)收入中占比28.92%。

　　招商銀行在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上的發(fā)展帶來的非息收入也顯著推動(dòng)了盈利增長，報(bào)告期內(nèi)，招商銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)非利息凈收入508.83億元，同比增長42.09%，在營業(yè)收入中占比為34.17%，同比提升4.01個(gè)百分點(diǎn)。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金收入417.16億元，同比增長48.27%，其中財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入208.81億元，同比大幅增長99.65%。

　　中泰證券研報(bào)認(rèn)為，招商銀行的信用卡、財(cái)富管理等優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)可驅(qū)動(dòng)中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)健增長,預(yù)計(jì)招商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入3年至5年內(nèi)保持年均增速30%左右。

　　報(bào)告期內(nèi)，民生銀行手續(xù)費(fèi)傭金凈收入同比增長36.5%，增速與上半年持平，僅第三季度單季手續(xù)費(fèi)傭金凈收入同比增長36.7%，增速較上季提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。分析師認(rèn)為，該行增速與上半年持平，主要是銀行卡手續(xù)費(fèi)收入、托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金、代理業(yè)務(wù)收入和投行業(yè)務(wù)收入增長較快。

　　此外，中信銀行手續(xù)費(fèi)及傭金增長也較快，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入260.68億元，同比增長38.40%。浦發(fā)銀行前三季度手續(xù)費(fèi)及傭金同比增長了35.6%，增速較上半年回落了5.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　尋求輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型

　　在利率市場(chǎng)化放開、金融脫媒等壓力下，傳統(tǒng)的銀行業(yè)也在不斷尋求變革，逐漸向輕資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)型。

　　可以看到的是，近兩年來，多家銀行在網(wǎng)上銀行、電子銀行和手機(jī)銀行上深耕，不斷發(fā)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，部分銀行利用自身的優(yōu)勢(shì)大力開展結(jié)算業(yè)務(wù)，拓寬盈利渠道。

　　在電子銀行渠道布局上，多家銀行已經(jīng)有了答卷。工行在今年已經(jīng)率先完成了三大平臺(tái)和三大產(chǎn)品線的改造與升級(jí)，以此為主體的的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)正成為推動(dòng)其經(jīng)營轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)發(fā)展的新引擎。目前工商銀行的網(wǎng)絡(luò)融資總規(guī)模約4500億元，其中基于客戶線上線下直接消費(fèi)的信用貸款產(chǎn)品“逸貸”客戶數(shù)約430萬戶，貸款余額逾2000億元，互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品“網(wǎng)貸通”，貸款余額近2300億元，是目前國內(nèi)單體金額最大的網(wǎng)絡(luò)融資產(chǎn)品。

　　光大銀行也根據(jù)自身的系統(tǒng)與結(jié)算優(yōu)勢(shì)，推出了云繳費(fèi)平臺(tái)，也是中國最大的開放式網(wǎng)絡(luò)繳費(fèi)平臺(tái)。光大銀行副行長李杰表示，經(jīng)過6年多的持續(xù)建設(shè)，目前云繳費(fèi)平臺(tái)已上線超過400項(xiàng)服務(wù)，覆蓋范圍達(dá)70多個(gè)核心城市，超3億人群。通過開放、合作、共贏的金融服務(wù)模式，與近百家知名支付公司、電商、銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行開放合作，全國主要城市、社區(qū)客戶均可通過光大銀行網(wǎng)絡(luò)繳費(fèi)平臺(tái)，足不出戶輕松繳費(fèi)。

　　民生銀行同樣在電子渠道發(fā)力，今年，民生手機(jī)銀行相繼推出預(yù)約辦卡、IC卡轉(zhuǎn)賬、指紋支付、外匯買賣、發(fā)工資、流量充值、醫(yī)療掛號(hào)等新服務(wù)；直銷銀行在存、投、匯業(yè)務(wù)上持續(xù)完善產(chǎn)品體系，如意寶、定活寶、民生金、隨心存等多款理財(cái)投資產(chǎn)品極具市場(chǎng)競爭力。

　　民生銀行網(wǎng)絡(luò)金融部人士透露，預(yù)計(jì)年底前該行還將有多項(xiàng)重要?jiǎng)?chuàng)新成果推向市場(chǎng)，包括統(tǒng)一支付平臺(tái)也將上線，這一支付平臺(tái)使用體驗(yàn)上將對(duì)標(biāo)第三方支付機(jī)構(gòu)，但銀行背書的安全體系和多元化應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)令其更具優(yōu)勢(shì)。

　　交通銀行則表示正大力發(fā)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，三季度末交通銀行資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)24050.65億元，較年初增長11.75%；該行人民幣表內(nèi)外理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模達(dá)1.4萬億元，較年初增長38.39%。

　　中信銀行則在近期攜手中信集團(tuán)五大領(lǐng)域的金融子公司，合力打造的“中信財(cái)富管理”綜合化金融服務(wù)平臺(tái)，將圍繞客戶需求，從品牌融合、產(chǎn)品組合、渠道整合、專業(yè)聚合的角度打造全領(lǐng)域、全流程的全新財(cái)富管理模式。