北化股份(14.100, 0.00, 0.00%)18日早間公告重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)新華防護(hù)持有的新華化工100%股權(quán)，交易價(jià)格初步確定為100，394.42萬(wàn)元，公司擬以9.96元/股價(jià)格發(fā)行100，797，609股。

　　與此同時(shí)，公司擬向中兵投資發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)45，500.00萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為11.32元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)40，194，346股。募資主要用于3萬(wàn)噸活性炭建設(shè)項(xiàng)目、防毒面具軍民兼容生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　據(jù)公告，新華化工是我國(guó)唯一的“核化生”三防器材科研、生產(chǎn)雙保軍單位，是典型的軍民融合型企業(yè)。公司主要經(jīng)營(yíng)軍用三防器材、活性炭及催化劑和防護(hù)環(huán)保器材的生產(chǎn)銷(xiāo)售，主要軍品有：個(gè)體防護(hù)器材、集體防護(hù)器材、活性炭催化劑、智能彈藥內(nèi)外包裝及航彈橡膠件等，主要民品有：環(huán)保材料及裝置、防護(hù)器材兩大產(chǎn)業(yè)板塊。

　　交易對(duì)方承諾，新華化工本次交易實(shí)施完畢后連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5，453.57萬(wàn)元、5，709.89萬(wàn)元、6，282.30萬(wàn)元。若新華化工無(wú)法實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)，則交易對(duì)方需以其獲得的股份對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

　　公告表示，本次交易完成后，新華化工將成為本公司的全資子公司，公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍都將得到擴(kuò)大，因整合產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)將使公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。