2015年壽險(xiǎn)公司銀保策略分化

　　平安壽險(xiǎn)放棄銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)1803家中國(guó)平安壽險(xiǎn)銷售代理人數(shù)量增至86.99萬(wàn)人，2015年凈增23.4萬(wàn)人

　　平安壽險(xiǎn)放棄銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)1803家

　　中國(guó)平安壽險(xiǎn)銷售代理人數(shù)量增至86.99萬(wàn)人，2015年凈增23.4萬(wàn)人

　　壽險(xiǎn)公司銀保業(yè)務(wù)進(jìn)一步分化有了更多佐證。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，2015年，一些中小壽險(xiǎn)公司更加依賴銀保，而一些大型壽險(xiǎn)公司則逐步“平衡”各分銷渠道，加大電銷、個(gè)險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等渠道。

　　2016年全國(guó)人身險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議披露的數(shù)據(jù)顯示，去年銀保業(yè)務(wù)保費(fèi)占比超過(guò)80%的公司超過(guò)20家，個(gè)險(xiǎn)渠道保費(fèi)占比自2012年以來(lái)下降10個(gè)百分點(diǎn)。與此形成反差的是，上市保險(xiǎn)公司等大型險(xiǎn)企陸續(xù)壓縮銀保業(yè)務(wù)；比如，近期中國(guó)平安披露的數(shù)據(jù)顯示，平安壽險(xiǎn)合作的銀行代理網(wǎng)點(diǎn)去年減少1803家。

　　大型險(xiǎn)企“平衡”渠道發(fā)展

　　中國(guó)平安近期披露的年報(bào)顯示，中國(guó)平安的壽險(xiǎn)產(chǎn)品主要通過(guò)分銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分銷，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)由近87萬(wàn)名個(gè)人壽險(xiǎn)銷售代理人，4380名團(tuán)體保險(xiǎn)銷售代表，以及超過(guò)七萬(wàn)個(gè)與平安壽險(xiǎn)簽訂銀行保險(xiǎn)兼業(yè)代理協(xié)議的商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷售隊(duì)伍組成。

　　《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，平安壽險(xiǎn)的分銷渠道呈現(xiàn)三大變化：個(gè)人壽險(xiǎn)銷售代理人數(shù)量由63.56萬(wàn)人增至86.99萬(wàn)人，大增23.4萬(wàn)人；團(tuán)體保險(xiǎn)銷售代表數(shù)量由3913個(gè)增至4380個(gè)，增加467個(gè)；銀行保險(xiǎn)銷售網(wǎng)點(diǎn)由70258家縮減至68455家，減少1803家。

　　在渠道發(fā)展方面，平安壽險(xiǎn)表示，銀行代理渠道根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，不斷夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，加強(qiáng)內(nèi)外部渠道建設(shè)。同時(shí)，平安壽險(xiǎn)在平衡發(fā)展現(xiàn)有渠道的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展電銷、互聯(lián)網(wǎng)等新興渠道。其中，2015年電銷渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)129.94億元，同比增長(zhǎng)39.0%；互聯(lián)網(wǎng)渠道快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)25.47億元。

　　個(gè)險(xiǎn)方面，平安壽險(xiǎn)個(gè)人壽險(xiǎn)代理人渠道夯實(shí)隊(duì)伍基礎(chǔ)，加強(qiáng)隊(duì)伍管理，規(guī)模及產(chǎn)能同步提升。個(gè)人壽險(xiǎn)代理人數(shù)量近87萬(wàn)，較年初增長(zhǎng)36.9%；代理人產(chǎn)能穩(wěn)步提升，人均每月首年規(guī)模保費(fèi)7236元，人均每月新保單件數(shù)1.2件；代理人每月人均收入5124元，同比增長(zhǎng)9.4%。

　　雖然渠道保費(fèi)數(shù)據(jù)暫未公布，但中國(guó)人壽從2014年開始主動(dòng)放棄銀行代理網(wǎng)點(diǎn)，年報(bào)顯示，其2014年銀行代理網(wǎng)點(diǎn)減少了2.7萬(wàn)個(gè)。中國(guó)人壽總裁林岱仁去年表示，2015年公司將繼續(xù)調(diào)整銀保渠道。

　　個(gè)險(xiǎn)占比三年降10個(gè)百分點(diǎn)

　　《證券日?qǐng)?bào)》記者此前統(tǒng)計(jì)顯示，去年前三季度，全國(guó)共有878家銀郵代理網(wǎng)點(diǎn)注銷了保險(xiǎn)代理資格。而去年平安壽險(xiǎn)一家放棄的銀行代理網(wǎng)點(diǎn)達(dá)1803家，不難看出，平安放棄的銀郵代理網(wǎng)點(diǎn)比去年前三季度注銷的銀郵代理機(jī)構(gòu)數(shù)量高出很多，大型壽險(xiǎn)公司“空出來(lái)”的銀行網(wǎng)點(diǎn)紛紛被中小險(xiǎn)企“補(bǔ)上”了。

　　據(jù)媒體援引2016年全國(guó)人身險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議披露數(shù)據(jù)的報(bào)道，個(gè)人代理渠道的人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)占比由2012年的48%降至2015年的38%，且市場(chǎng)份額下降有加快的趨勢(shì)；部分人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡，2015年銀保業(yè)務(wù)保費(fèi)占比超過(guò)80%的公司超過(guò)20家，且基本為躉交業(yè)務(wù)。

　　與中小險(xiǎn)企策略不同的是，大型險(xiǎn)企壓縮躉交保費(fèi)趨勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，2015年平安壽險(xiǎn)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)為129.55億元，較2014年的138.51億元下降6.5%。平安壽險(xiǎn)表示，去年銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境，堅(jiān)持聚焦價(jià)值，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，高價(jià)值期交產(chǎn)品占比逐步提升。去年其銀保首年期交保費(fèi)由15.25億元增至16.13億元，壽險(xiǎn)躉交保費(fèi)68.58億元下滑至60.80億元。

　　值得一提是，目前一些中小保險(xiǎn)公司通過(guò)銀保渠道大力發(fā)展躉交等高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品，這或?yàn)槲磥?lái)發(fā)展埋下風(fēng)險(xiǎn)隱患。監(jiān)管工作會(huì)議的消息顯示，一些人身保險(xiǎn)公司現(xiàn)金流管理模式形成路徑依賴，采用“借新還舊”模式，現(xiàn)金流缺口高度依賴新業(yè)務(wù)保費(fèi)流入解決，一旦保費(fèi)收入不能滿足當(dāng)前現(xiàn)金流缺口，只能緊急變現(xiàn)存量資產(chǎn)。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的背景下，社會(huì)融資需求下降，社會(huì)信用風(fēng)險(xiǎn)上升，高收益、低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)難以尋覓。因此，隨著經(jīng)濟(jì)周期下行，堅(jiān)持原有的負(fù)債策略可能會(huì)帶來(lái)利差損風(fēng)險(xiǎn)。