銀聯(lián)、銀行能否借Apple Pay突出重圍?

　　Apple Pay已獲中國19家大銀行支持;蘋果分成、體系不靈活、用戶受限，銀聯(lián)、銀行“突圍”三重阻力

　　Apple Pay刷屏的當(dāng)天，在某銀行信用卡部工作的小李就去附近的漢堡王體驗(yàn)了一把。“確實(shí)很方便，收銀員培訓(xùn)到位，商家、用戶看起來都很積極”。經(jīng)手過不少支付產(chǎn)品推廣的小李，對Apple Pay贊不絕口，她所在的銀行已在計(jì)劃接入中。

　　Apple Pay 2月18日正式入華，背靠“銀聯(lián)”，已獲得中國19家大銀行的支持，開局良好。但眼下說銀聯(lián)和Apple Pay合作成功還為時(shí)尚早。

　　中國 工商銀行 電子銀行部總經(jīng)理侯本旗在其署名文章中說，銀聯(lián)與銀行借助Apple pay與支付寶、微信支付競爭市場份額，關(guān)鍵不只是技術(shù)本身，還應(yīng)關(guān)注商戶費(fèi)率、用戶頻率及推廣手段�！叭绻�這幾個(gè)方面策略不明，Apple pay短期內(nèi)不會(huì)對支付寶和微信支付的市場份額帶來多大影響�！�

　　銀聯(lián)目前的尷尬顯而易見。

　　據(jù)易觀智庫統(tǒng)計(jì)，截至2015年第三季度，支付寶以71.51%的市場占有率占據(jù)移動(dòng)支付市場首位，騰訊的財(cái)付通位列第二，市場份額為15.99%，比上季度增加2.91個(gè)百分點(diǎn);拉卡拉該季度市場份額為6.01%，位列第三;銀聯(lián)商務(wù)的移動(dòng)支付市場份額僅為0.49%，位居全國第八。

　　面對支付寶和微信支付的攻城略地，銀聯(lián)早就等不及，要打一場翻身仗。這一次，銀聯(lián)選擇與品牌勢能強(qiáng)大的蘋果合作。

　　Apple Pay實(shí)際是銀聯(lián)云閃付支持的一種具體服務(wù)。有銀行人士告訴新京報(bào)記者，銀聯(lián)此番聯(lián)姻Apple Pay，其實(shí)是為推廣自家的移動(dòng)支付平臺“閃付(Quick Pass)”。

　　去年12月，銀聯(lián)聯(lián)合20余家商業(yè)銀行推出 “云閃付”，這是一種以智能終端為基礎(chǔ)，基于NFC技術(shù)的非接觸支付方案。

　　緊隨Apple Pay之后，銀聯(lián)還宣布和三星合作，推出Samsung Pay(三星智付)，將于本月24日登陸國內(nèi)公測，面向Note5/edge+國行用戶。除此之外，銀聯(lián)還在與華為、小米等品牌手機(jī)廠商談合作，各種“Pay” 將依托銀聯(lián)平臺擠入移動(dòng)支付大潮。

　　銀聯(lián)想以這種基于NFC技術(shù)的新的支付方式，對抗支付寶和微信支付。

　　更重要的是，銀聯(lián)選擇了以Apple Pay打開其移動(dòng)支付的突破口，“Apple Pay只是一個(gè)支付工具，沒有賬戶系統(tǒng)，不資金沉淀，不儲存持卡人信息，不記錄核心消費(fèi)數(shù)據(jù)和隱私，它只是相當(dāng)于把信用卡電子化了，走的還是銀行卡消費(fèi)路線，這是受銀聯(lián)和銀行歡迎的”，有第三方支付不具名的內(nèi)部人士稱�！癆pple Pay沒有破壞原來發(fā)卡行、收單行和卡組織三者之間的關(guān)系。與微信、支付寶減少‘中間環(huán)節(jié)’的方式完全不一樣”。

　　所以，無論從哪個(gè)角度看，發(fā)卡方、卡組織、收單方都會(huì)支持Apple Pay。Apple Pay看起來是銀聯(lián)、銀行們最適合不過的“救命稻草”了。

　　銀聯(lián)、銀行“突圍”阻力重重

　　阻力1 分成博弈

　　銀聯(lián)此番選擇的合作伙伴不是個(gè)“軟柿子”，而是極其強(qiáng)勢的蘋果。既然蘋果不能沉淀數(shù)據(jù)，無法做后續(xù)金融服務(wù)，那必然要在收益上分走一杯羹。

　　在美國， Apple Pay與VISA、萬事達(dá)、美國運(yùn)通等卡組織均有合作，獲得近450家銀行機(jī)構(gòu)支持，支持150萬家商戶，上線一年交易額占美國零售交易額的1%收費(fèi)模式是基于現(xiàn)有的信用卡和借記卡收費(fèi)結(jié)構(gòu)，從發(fā)卡行收取費(fèi)用，約為交易金額的0.15%或0.5美分。

　　在中國，蘋果也拿出過一份類似的方案，卻幾近“談崩”。如今應(yīng)該是雙方妥協(xié)的結(jié)果。據(jù)財(cái)新報(bào)道，Apple Pay目前抽取的刷卡手續(xù)費(fèi)的費(fèi)率相比此前談判時(shí)的0.15%降了一半多。

　　也有銀行內(nèi)部人士稱，因?yàn)槊绹�的刷卡商戶端手續(xù)費(fèi)高達(dá)2%-3%，強(qiáng)勢的蘋果必然不適應(yīng)中國“白菜價(jià)”的手續(xù)費(fèi)，Apple Pay與銀聯(lián)的合作可能會(huì)選取相對高的商戶手續(xù)費(fèi)，以維持各自利益不受損。

　　更有人擔(dān)憂，當(dāng)消費(fèi)者都習(xí)慣了用Apple Pay時(shí)，銀行們就會(huì)逐漸被淪為二流角色。當(dāng)接入Apple Pay的銀行和銀行間組織越多，對用戶的黏性越大，Apple Pay的談判籌碼就越大，而銀行們就越?jīng)]有話語權(quán)。

　　阻力2 拼不過的補(bǔ)貼

　　如果銀聯(lián)和銀行以“割肉”之犧牲能奪取足夠的移動(dòng)支付市場份額，也是值得的。但這似乎并不容易。

　　銀聯(lián)+Apple Pay首先面對的兩大對手是支付寶和微信支付。兩家金主靠赤裸裸的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，幾乎瓜分了中國移動(dòng)支付的市場。就在十多天前，支付寶拿出2個(gè)多億通過春節(jié)拜年紅包與微信支付“打了一戰(zhàn)”。中國消費(fèi)者沉浸在支付寶和微信“紅包場景”中培育起來的支付習(xí)慣，要想轉(zhuǎn)移到蘋果支付并不容易。

　　前述第三方支付公司內(nèi)部人士稱，繼紅包場景后，支付寶和微信又砸重金拓展線下支付場景，買水立減、支付抹零等等，對線下用戶的補(bǔ)貼無所不用其極。支付場景通過多輪并購，已涵蓋水電煤、餐飲、美容美發(fā)、出行，公共交通、手機(jī)充值、景點(diǎn)門票、酒店住宿等各個(gè)角落。

　　而更大的難點(diǎn)在于推廣。銀聯(lián)內(nèi)部人士也承認(rèn)，“我們的商業(yè)模式不如他們靈活，我們是開放的，他們是閉環(huán)的，他們所有環(huán)節(jié)都自己做，能玩很多場景，而銀聯(lián)玩場景確實(shí)很弱”。

　　有著完全不同的體制和基因，銀行銀聯(lián)被嚴(yán)格監(jiān)管，捆住手腳，互聯(lián)網(wǎng)公司則靈活得多。

　　阻力3 有限的蘋果手機(jī)

　　新京報(bào)記者從相關(guān)途徑獲得的數(shù)據(jù)顯示，目前能使用Apple Pay功能的iPhone6及iPhone6P在中國有1030萬用戶量，假如每個(gè)人都綁了蘋果支付，也就1000多萬的用戶量。相比之下，在2015年第三季度，大約 1.9 億活躍用戶在使用支付寶作為移動(dòng)支付工具，排在第二名的微信支付也已擁有超過 1.5 億的活躍用戶。

　　前述銀行內(nèi)部人士稱，“對安卓用戶而言，我們只會(huì)做一套解決方案支持銀聯(lián)的‘云閃付’功能，不會(huì)再為了支持‘三星付’‘小米付’做第二、第三套方案了，它們的使用體驗(yàn)都類似，‘云閃付’只需下載一個(gè)APP”。與支付寶、微信支付搶奪地盤的主要工作還得靠銀聯(lián)和銀行們獨(dú)自完成，只有“云閃付”成功，銀聯(lián)才是真的成功了。

　　另外，目前Apple Pay只能在600萬臺 POS 機(jī)上使用(“云閃付 QuickPass” 標(biāo)志)。這600萬臺已經(jīng)占到全部存量POS機(jī)的六成。按央行部署，到2017年5月底，中國所有POS機(jī)都將完成由磁卡式向非接觸式IC卡的改造，屆時(shí)所有POS機(jī)都會(huì)支持 NFC。