中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布報(bào)告稱，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，基本面好轉(zhuǎn)，企業(yè)減虧明顯。但與此同時(shí)，車險(xiǎn)市場(chǎng)的體制機(jī)制問(wèn)題仍然存在。車險(xiǎn)市場(chǎng)中小公司市場(chǎng)地位低，影響力弱，車險(xiǎn)市場(chǎng)兩極分化嚴(yán)重，“寡頭主導(dǎo)、大中小共生”的市場(chǎng)格局凸顯。此外，隨著產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)的出現(xiàn)，傳統(tǒng)險(xiǎn)企銷售渠道受“汽車系”險(xiǎn)企擠壓明顯。

　　行業(yè)回暖車險(xiǎn)減虧

　　中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)16日在京發(fā)布《中國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2014）》（下稱《報(bào)告》）。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到5516億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)16.84%，成為全球第二大車險(xiǎn)市場(chǎng)，僅次于美國(guó)。

　　近年車險(xiǎn)發(fā)展速度較快，重要性進(jìn)一步凸顯。2014年，車險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比為73.12%；車險(xiǎn)總賠款支出3026.74億元， 同比增長(zhǎng)11.24%。從車險(xiǎn)的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度來(lái)看。2011-2014年，車險(xiǎn)保險(xiǎn)深度分別為0.67%、0.70%、0.75%和0.81%，車險(xiǎn)保險(xiǎn)密度分別為259.24元/人、297.33元/人、348.49元/人和403.27元/人。《報(bào)告》認(rèn)為，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)保障能力逐步增強(qiáng)，理賠服務(wù)水平持續(xù)提升，車險(xiǎn)在分散交通事故風(fēng)險(xiǎn)、提供經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償、維護(hù)道路交通安全、服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。

　　從險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)角度來(lái)看，2013年，車險(xiǎn)利潤(rùn)下行，整體出現(xiàn)虧損，但2014年車險(xiǎn)基本面好轉(zhuǎn)，上半年承保業(yè)務(wù)扭虧為盈，雖至年底小幅虧損，但整體明顯改善。2014年車險(xiǎn)行業(yè)的綜合成本率為100.24%，虧損11.57億元，同比減虧17.75億元。

　　中小險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)困難

　　但與此同時(shí)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)的體制機(jī)制問(wèn)題仍然存在，中小車險(xiǎn)整體經(jīng)營(yíng)壓力仍然較大。

　　近年來(lái)，車險(xiǎn)賠款支出增幅較大，且明顯高于保費(fèi)收入的增幅，簡(jiǎn)單賠付率逐年上升。同時(shí)，人身傷亡損失賠償受賠償標(biāo)準(zhǔn)的影響比較大，呈逐年上升趨勢(shì)。在車險(xiǎn)的綜合賠付率仍處于高位運(yùn)行的背景下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中小保險(xiǎn)公司處境不容樂(lè)觀。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年，人保財(cái)險(xiǎn)等三家公司的車險(xiǎn)市場(chǎng)份額總和為66.61%，剩余36 家經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的中資財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)市場(chǎng)占有率不到1/3。從2014年經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，我國(guó)車險(xiǎn)的承保利潤(rùn)主要集中在大型財(cái)險(xiǎn)公司，中小財(cái)險(xiǎn)公司幾乎全部虧損。

　　事實(shí)上，目前絕大多數(shù)開(kāi)展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)規(guī)模年保費(fèi)均在100億元以下。2014年車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模在1000億元以上的財(cái)險(xiǎn)公司僅有人保財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)兩家。保費(fèi)500億元-1000億元間僅有太保產(chǎn)險(xiǎn)一家公司，份額徘徊在13.5%左右。

　　在100億元-500億元，2014年有國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)、彩屏財(cái)險(xiǎn)五家，上述五家的市場(chǎng)份額總計(jì)為19.14%，不及平安產(chǎn)險(xiǎn)一家的市場(chǎng)份額。

　　“我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)上，雖然絕大多數(shù)公司都以經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主，但車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度一直偏高，大型財(cái)險(xiǎn)公司有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中小公司份額較低�！比吮Ｘ�(cái)險(xiǎn)副總裁王和在《報(bào)告》中提到， 2013年，行業(yè)整體承保盈利26.43億元，但利潤(rùn)貢獻(xiàn)主要來(lái)源于大型財(cái)險(xiǎn)公司：“其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)合計(jì)盈利82.89億元，絕大部分中小財(cái)險(xiǎn)公司都承包虧損，僅有兩成公司實(shí)現(xiàn)承保盈利。”

　　對(duì)此，華安財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中小險(xiǎn)企除了要采取對(duì)大公司的跟隨策略外，更要注重自身的差異化發(fā)展，同時(shí)，中小險(xiǎn)企在理賠網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)共享、行業(yè)自律方面還有很多的潛力可以挖掘。

　　汽車系險(xiǎn)企興起

　　此外，《報(bào)告》顯示，車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，尤其營(yíng)銷成本高企，車商渠道受到擠壓。

　　據(jù)了解，車商渠道是保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要營(yíng)銷渠道之一。目前我國(guó)車商渠道保費(fèi)規(guī)模在車險(xiǎn)總保費(fèi)中的占比已經(jīng)超過(guò)三成。而出于吸納中長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)資本、完善產(chǎn)業(yè)鏈布局等考慮，汽車廠家紛紛涉足車險(xiǎn)市場(chǎng)，通過(guò)全資、控股、參股等方式設(shè)立財(cái)險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理公司，如眾誠(chéng)車險(xiǎn)和鑫安車險(xiǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相比其他財(cái)險(xiǎn)公司，汽車系財(cái)險(xiǎn)公司憑借股東優(yōu)勢(shì)，在前端銷售和后端維修理賠上都有明顯優(yōu)勢(shì)，對(duì)其他財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)造成壓力。

　　近年來(lái)車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、車商代理渠道迅速增多，但渠道發(fā)展并不成熟，由此導(dǎo)致的業(yè)務(wù)管理混亂、專業(yè)能力不足、侵害消費(fèi)者權(quán)益等違規(guī)問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。

　　而與此同時(shí)，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)社區(qū)服務(wù)銷售中心發(fā)展迅速。門店模式再次為多家企業(yè)所采用、紛紛創(chuàng)建試點(diǎn)。

　　以華泰財(cái)險(xiǎn)為例，僅2013年就在全國(guó)新開(kāi)1400家社區(qū)門店，這一規(guī)模是華泰財(cái)險(xiǎn)兩年多以來(lái)所開(kāi)門店總和的近3倍。到2015年底，華泰財(cái)險(xiǎn)門店規(guī)模將達(dá)到3600家。據(jù)了解，華泰財(cái)險(xiǎn)探索的門店模式即專屬代理人模式，是國(guó)外較為成熟的渠道之一，該模式的代理人只代理一家保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)。門店以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)占比高達(dá)98%-99%，定位為服務(wù)社區(qū)。以社區(qū)為單位，門店老板向社區(qū)居民提供華泰財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的咨詢、查詢、投保、出單等服務(wù)。

　　對(duì)于機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)社區(qū)門店的快速發(fā)展，人保財(cái)險(xiǎn)副總裁王和對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，的作為居民生活固定場(chǎng)所的住宅社區(qū)成為保險(xiǎn)業(yè)展業(yè)的一個(gè)重要渠道，社區(qū)門店是典型的例子。人保財(cái)險(xiǎn)在這一領(lǐng)域也已經(jīng)有四五年的探索。不過(guò)，從目前來(lái)看，這一模式還處在前期戰(zhàn)略投入階段，具體盈利模式還未明確，發(fā)展前景值得期待但具體路徑仍需探索。