7月17日晚間，陽煤集團(tuán)旗下A股上市公司陽泉煤業(yè)發(fā)布非公開發(fā)行優(yōu)先股股票預(yù)案稱，公司擬發(fā)行數(shù)量不超過2000萬股的優(yōu)先股，募資總額不超20億元，擬用于償還金融機(jī)構(gòu)貸款。

　　雖然發(fā)行優(yōu)先股在山西板塊上市公司中并不常見，但在A股市場(chǎng)卻不陌生。優(yōu)先股，顧名思義即享有優(yōu)先權(quán)的股票，優(yōu)先于普通股股東分配公司利潤(rùn)和剩余財(cái)產(chǎn)，但參與公司決策管理等權(quán)利受到限制，一般有固定的股息率，到達(dá)一定期限后通常由上市公司予以贖回，能使公司獲得中長(zhǎng)期的資金。

　　山西資本圈注意到，在此次公告前，陽泉煤業(yè)曾于2018年獲批發(fā)行60億元公司債。其中，2019年3月剛剛完成2019年(第一期)公司債發(fā)行，發(fā)行總額為15億元。

　　對(duì)于如今選擇發(fā)行優(yōu)先股，陽泉煤業(yè)表示公司流動(dòng)負(fù)債規(guī)模較大，且投融資需求較大，近年來公司主要通過短期借款及發(fā)行債券的方式來籌措營運(yùn)資金。而通過發(fā)行優(yōu)先股獲得中長(zhǎng)期資金，有利于公司優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅提升，持續(xù)融資能力也將提升，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

　　公告顯示，本次發(fā)行將采取向合格投資者非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象不得超過兩百人，每股票面金額為人民幣 100 元，按票面金額平價(jià)發(fā)行，自首個(gè)計(jì)息起始日起(分期發(fā)行的，自每期首個(gè)計(jì)息日起)期滿 3 年之日起可以回購，或選擇跳息維持。

　　值得注意的是，雖然預(yù)案明確表示控股股東陽煤集團(tuán)不參與此次優(yōu)先股發(fā)行，但此次發(fā)行仍吸引兩個(gè)“金主”承諾參與，分別為光大永明資產(chǎn)和光大金甌資產(chǎn)，前者擬代表其發(fā)行并管理的資產(chǎn)管理產(chǎn)品以現(xiàn)金認(rèn)購不超過1000萬股，后者則擬現(xiàn)金認(rèn)購不超過500萬股。

　　所以，如若最終得以成行，光大永明資產(chǎn)和光大金甌資產(chǎn)將合計(jì)認(rèn)購1500萬股左右，也即將斥資15億元左右，對(duì)于“護(hù)航”陽泉煤業(yè)此次優(yōu)先股成功發(fā)行可謂關(guān)鍵“大手筆”。

　　資料顯示，光大永明資產(chǎn)和光大金甌資產(chǎn)均為國內(nèi)知名金控集團(tuán)——中國光大集團(tuán)旗下重要資管平臺(tái)。其中，光大永明資產(chǎn)為是中國保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的第12家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司，而光大金甌資產(chǎn)則擁有參與浙江省不良資產(chǎn)批量收購、處置資質(zhì)。

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