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隨著鄭州銀行完成A股申購(gòu),第10家“A+H”上市銀行也即將誕生,而在“A+H”上市銀行隊(duì)伍中也第一次出現(xiàn)了地方銀行的身影。 上周五,鄭州銀行A股網(wǎng)上申購(gòu)。鄭州銀行此次發(fā)行總計(jì)不超過(guò)6億股A股,每股發(fā)行價(jià)格為4.59元,其發(fā)行市盈率為6.50倍(每股收益按照扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)除以發(fā)行后總股本計(jì)算),預(yù)計(jì)募集資金總額為27.54億元。 根據(jù)鄭州銀行披露的網(wǎng)上申購(gòu)情況,該行此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1267.95萬(wàn)戶,有效申購(gòu)股數(shù)為2194.09億股;?fù)芎螅渚W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為6000萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5.4億股,占本次發(fā)行總量的90%。回?fù)芎蟮闹泻灺蕿?.2461%。 鄭州銀行A股IPO的中簽率與該行H股IPO時(shí)形成了鮮明的對(duì)比,該行于2015年年末在港股市場(chǎng)掛牌上市,共發(fā)售H股13.2億股(不含超額配售部分),每股最終發(fā)售定價(jià)為3.85港元,募集資金約50億港元。一個(gè)月后,鄭州銀行悉數(shù)行使超額配股權(quán),涉及共1.98億股H股,額外籌資約6.83億港元。而彼時(shí)其在港公開(kāi)發(fā)售部分僅獲得1.19倍的超額認(rèn)購(gòu),該行A股IPO的網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)則高達(dá)1218.94倍,在A股回?fù)芎笃渚W(wǎng)上發(fā)行的有效申購(gòu)倍數(shù)仍為406.31倍。 截至2018年6月末,鄭州銀行全行資產(chǎn)規(guī)模4436.36億元;存款余額2631.13億元,較今年年初增加77.06億元;貸款余額1348.26億元,增加103.7億元。今年上半年,該行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)23.67億元,同比增長(zhǎng) 4.19%。截至上半年末,該行資本充足率、一級(jí)資本充足率以及核心一級(jí)資本充足率指標(biāo)較年初有不同程度下降,此次該行A股上市成功后,將對(duì)其資本提供有力的補(bǔ)充。 目前“A+H”上市銀行股共有9家,全部為大中型銀行,除工農(nóng)中建交五大國(guó)有銀行外,還包括光大銀行、民生銀行、招商銀行以及中信銀行這4家股份制銀行。雖然A股26家上市銀行中,地方銀行數(shù)量已達(dá)半數(shù),但在鄭州銀行上市前,兩市尚未有1家“A+H”地方銀行。 截至昨日收盤,鄭州銀行H股股價(jià)為4.05港元/股,9家兩地上市銀行的AH股價(jià)全面處于溢價(jià)狀態(tài)。 |
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