近期，隨著上市銀行半年報(bào)披露完畢，今年上半年各銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入情況也隨之出爐�！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)此前的保險(xiǎn)代理“大戶”工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行及郵儲(chǔ)銀行的半年報(bào)進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、工商銀行4家銀行由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入下滑，拖累上半年手續(xù)費(fèi)及傭金收入下滑。

　　值得注意的是，在這六大銀行中，只有郵儲(chǔ)銀行和工商銀行披露了具體的上半年保費(fèi)數(shù)據(jù)，而交行等其他四家銀行的代銷保費(fèi)情況均未披露。手續(xù)費(fèi)方面，六家銀行均未披露具體的代銷保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入，但多家銀行在半年報(bào)中提到，由于代銷保險(xiǎn)收入下滑，拖累了上半年手續(xù)費(fèi)和傭金收入。

　　今年上半年，郵儲(chǔ)銀行代理保險(xiǎn)新單保費(fèi)2783.04億元，同比下滑10.5%;工商銀行代理個(gè)人保險(xiǎn)435億元，同比下滑63%。兩家銀行合計(jì)代理保費(fèi)4285.93億元，同比下滑25%。

　　特別需要強(qiáng)調(diào)的是，農(nóng)業(yè)銀行今年上半年代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)繼續(xù)位列工農(nóng)中建這四家國有大行首位，在四大行的市場份額創(chuàng)近三年同期最高。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　拖累多家銀行手續(xù)費(fèi)

　　上半年多家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入受到保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拖累。

　　例如，郵儲(chǔ)銀行在半年報(bào)中提到，其上半年代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入24.2億元，較去年同期減少2.53億元，下降9.47%。主要原因?yàn)椤笆鼙O(jiān)管政策影響，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入下降”。而郵儲(chǔ)銀行去年同期由于代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模增長，代理手續(xù)費(fèi)大幅增長78.42%。

　　中國銀行表示，上半年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入481.88億元，同比減少9.99億元，下降2.03%，在營業(yè)收入中的占比為19.16%。出現(xiàn)變化的主要原因是該行積極落實(shí)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)等政策要求，咨詢顧問、表外理財(cái)和代理保險(xiǎn)相關(guān)手續(xù)費(fèi)及傭金收入有所下降。

　　同樣，建設(shè)銀行表示，今年上半年，實(shí)現(xiàn)代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 92.14億元，降幅 9.85%，主要是“代理保險(xiǎn)收入出現(xiàn)下滑”。交通銀行也表示，上半年代理類手續(xù)費(fèi)收入為17.36億元，同比減少4.47億元，降幅20.48% ，主要由于“代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)減少”。

　　從披露保費(fèi)數(shù)據(jù)的銀行來看，郵儲(chǔ)銀行提到，上半年代理保險(xiǎn)新單保費(fèi)2783.04億元(去年同期3109.93億元)，銀保市場份額位居銀行業(yè)首位，其中期交業(yè)務(wù)規(guī)模為320.35億元，同比增長24.66%。

　　工商銀行表示，受去年保險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)范和資產(chǎn)管理產(chǎn)品于今年開始繳納增值稅等因素影響，個(gè)人和對(duì)公理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)有所下降。上半年代理銷售個(gè)人保險(xiǎn)435億元(去年同期1176億元)。

　　農(nóng)業(yè)銀行表示，今年上半年，在銀保市場領(lǐng)域，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中期交業(yè)務(wù)、高費(fèi)率團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比提升;代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)繼續(xù)保持國有四大行首位，在四大行的市場份額創(chuàng)近三年同期最高。

　　銀行電子渠道

　　代銷保險(xiǎn)成新趨勢

　　值得關(guān)注的是，隨著“雙錄”及銀保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行等代理機(jī)構(gòu)銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的監(jiān)管趨嚴(yán)，越來越多的銀行開始通過ATM、手機(jī)銀行等電子銀行渠道銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　例如，郵儲(chǔ)銀行表示，報(bào)告期內(nèi)，該行大力拓展網(wǎng)上銀行與手機(jī)銀行銷售渠道，重點(diǎn)發(fā)展期交及保障型保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，積極促進(jìn)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。截至報(bào)告期末，其已與61家保險(xiǎn)公司簽訂保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議，合作產(chǎn)品涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等險(xiǎn)種。

　　農(nóng)業(yè)銀行也提到，其不斷開發(fā)平臺(tái)的新產(chǎn)品和新功能，推出“投行資訊”服務(wù)和“保險(xiǎn)超市”產(chǎn)品，升級(jí)電子票據(jù)功能。對(duì)公理財(cái)?shù)戎攸c(diǎn)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售額占比達(dá) 89.1%。

　　實(shí)際上，根據(jù)中保協(xié)對(duì)2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)規(guī)模保費(fèi)的統(tǒng)計(jì)，建設(shè)銀行旗下的建信人壽上半年以270.52億元位列人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)首位。此外，工行旗下的工銀安盛人壽、農(nóng)行旗下的農(nóng)銀人壽、光大銀行旗下的光大永明人壽的互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入也位居前十。

　　銀行系險(xiǎn)企互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)較高與其通過母行官網(wǎng)、手機(jī)銀行、ATM機(jī)等電子化渠道銷售保險(xiǎn)不無關(guān)系。一家銀行系險(xiǎn)企相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“雙錄”實(shí)施后，為簡化保險(xiǎn)銷售流程，總行鼓勵(lì)基層銷售人員在網(wǎng)點(diǎn)的電子化渠道銷售保險(xiǎn)。

　　中保協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月份，在經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的65家人身險(xiǎn)公司中，48家公司通過自建在線商城(官網(wǎng))展開經(jīng)營，58家公司與第三方電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行深度合作(含銀行官網(wǎng)、手機(jī)銀行等)，其中46家公司采用官網(wǎng)和第三方合作“雙管齊下”的商業(yè)模式。

　　雖然不少險(xiǎn)企自建網(wǎng)站銷售保險(xiǎn)，但由于流量所限，2018年上半年通過第三方渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)753.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)的88.4%。由此可見，目前互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道結(jié)構(gòu)仍舊呈現(xiàn)以互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)、銀行電子化渠道等第三方平臺(tái)為主、自建官網(wǎng)為輔的發(fā)展格局。