12月7日晚間，愛(ài)爾眼科(33.05 停牌,買入)披露IPO以來(lái)的首次定增募資預(yù)案。

　　公告披露，公司本次定增以詢價(jià)方式發(fā)行，募資總額不超過(guò)24.27億元，公司董事長(zhǎng)陳邦承諾認(rèn)購(gòu)不低于此次定增股份總數(shù)的20%。

　　本次募資將緊扣公司主業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向，全部用于收購(gòu)9家眼科醫(yī)院、遷址擴(kuò)建2家眼科醫(yī)院，以及建設(shè)愛(ài)爾總部大廈和信息化項(xiàng)目。

　　陳邦表示，這是公司IPO后首次募資，并首次收購(gòu)并購(gòu)基金體外運(yùn)營(yíng)的9家成熟醫(yī)院，預(yù)示公司的并購(gòu)基金布局開(kāi)始進(jìn)入收獲季。

　　公司表示，要實(shí)現(xiàn)公司龐大的連鎖布點(diǎn)規(guī)劃，以培育運(yùn)營(yíng)新設(shè)眼科醫(yī)院，快速增加眼科醫(yī)院項(xiàng)目?jī)?chǔ)備為目的的并購(gòu)基金屬于關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　回溯公告，公司從2014年開(kāi)始，投資成立了三家并購(gòu)基金，分別是：規(guī)模2億元的前海東方愛(ài)爾產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金;規(guī)模10億元的北京華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金;規(guī)模10醫(yī)院的湖南愛(ài)爾中鈺眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資基金，以加速網(wǎng)絡(luò)布局和外延增長(zhǎng)(愛(ài)基,凈值,資訊)。

　　彼時(shí)，公司承諾未來(lái)將對(duì)產(chǎn)業(yè)基金旗下各醫(yī)院項(xiàng)目分批收購(gòu)，定價(jià)估值將由上市公司和并購(gòu)基金根據(jù)各家醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩貐f(xié)商確定。一般新醫(yī)院網(wǎng)點(diǎn)的培育期為3年左右。

　　本次公司將并購(gòu)基金首批9家體外運(yùn)營(yíng)的成熟醫(yī)院納入囊中，證明愛(ài)爾眼科此前布局開(kāi)始進(jìn)入收獲階段。

　　值得關(guān)注的是，此次愛(ài)爾眼科納入的9家醫(yī)院，均屬于處于高速增長(zhǎng)期的成熟醫(yī)院。上述醫(yī)院按照愛(ài)爾的管理標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培育，并入后能實(shí)現(xiàn)“無(wú)縫對(duì)接”，將增厚公司業(yè)績(jī)。

　　據(jù)公司方透露，目前并購(gòu)基金運(yùn)營(yíng)培育的醫(yī)院項(xiàng)目總共60多家，成熟后將陸續(xù)納入上市公司體系。

　　同時(shí)查閱公司公告可以發(fā)現(xiàn)，愛(ài)爾眼科正加大對(duì)外投資力度，2016年成立多項(xiàng)投資公司，開(kāi)始新一輪眼科醫(yī)院項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

　　預(yù)案顯示，本次募資項(xiàng)目另一個(gè)“重頭戲”是擬使用11.84億元投入升級(jí)公司“大腦”——愛(ài)爾眼科總部大廈項(xiàng)目。

　　此外，公司將搭建世界一流的科教研一體化平臺(tái)，整合升級(jí)包括中南大學(xué)愛(ài)爾眼科學(xué)院、眼科研究所、視光研究所在內(nèi)的醫(yī)教研一體化平臺(tái)，全面加強(qiáng)臨床培訓(xùn)能力和科研創(chuàng)新能力。

　　值得關(guān)注的是，公司還將通過(guò)募資建設(shè)國(guó)際領(lǐng)先水平的信息管理系統(tǒng)。

　　陳邦表示，公司通過(guò)打造強(qiáng)大的集團(tuán)總部和先進(jìn)的信息化建設(shè)，為快速增長(zhǎng)的連鎖醫(yī)院提供更強(qiáng)大的管理和支持平臺(tái)，為開(kāi)展眼科移動(dòng)醫(yī)療奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)打開(kāi)多維發(fā)展的空間，未來(lái)將打造成為眼科生態(tài)圈和創(chuàng)新孵化器，形成產(chǎn)業(yè)鏈的整體新優(yōu)勢(shì)。