盛京銀行在港上市已近兩年時間,這也是當初該行在上市之初設定的原大股東“賣股還債”的最后截止日期。就在此關鍵時間,盛京銀行對外表示,全力配合該行沖擊A股IPO,該行原大股東沈陽恒信國有資產經營集團有限公司(以下簡稱沈陽恒信)將不會按此前規(guī)定如期處置其所持股份用于償還所欠款項。 由于在歷史上曾得到政府幫助處置以及核銷不良貸款,盛京銀行在其H股上市時曾披露,當時的大股東沈陽恒信在承接該行不良資產時尚有7.56億元貸款未償還,后者已承諾將在盛京銀行H股上市之日起兩年內,以其持有的該行部分股權處置變現(xiàn)收入歸還上述款項。但是,根據監(jiān)管部門對于A股上市的規(guī)定,沈陽恒信作為該行內資股主要持有人不得在盛京銀行A股發(fā)行前減持內資股。 沈陽恒信逾7億元欠款 已到原定承諾償還期 作為東北地區(qū)城商行“大佬”,盛京銀行在及時調整上市地點后,其IPO的努力終于在2014年年末的港股市場取得了突破,并于當年年末完成了H股IPO。如今,該行H股IPO即將迎來兩周年,盛京銀行原大股東也不得不面對當初H股上市時定下的兩年內“減持還債”的承諾。 盛京銀行H股發(fā)行招股書顯示,該行時任第一大股東沈陽恒信尚有7.56億元款項未償還。據了解,為了處置歷史遺留不良貸款,在地方政府的協(xié)調和批準下,早在2004年盛京銀行曾將20億元不良貸款出售給了沈陽市城市基礎設施建設投資發(fā)展有限公司(以下簡稱沈陽城建投),并提供相應的貸款協(xié)助其收購該不良資產,隨后沈陽恒信承接了上述不良資產。為此,盛京銀行為該款項計提了0.62億元的拔備。盛京銀行彼時曾表示,沈陽恒信已承諾將在該行H股上市之日起兩年內,以其持有的該行部分股權處置變現(xiàn)收入全數(shù)歸還這7.56億元欠款。 資料顯示,在盛京銀行H股上市前,沈陽恒信是其唯一的主要股東,目前其持有盛京銀行47983.63萬股內資股,占該行總股本的比例分別為8.28%。沈陽恒信是一家以資產管理、資本運營和資產投資為主要業(yè)務的公司,由沈陽產業(yè)投資發(fā)展集團有限公司全資擁有,而后者則是沈陽市國資委的全資子公司。 隨著今年恒大地產的強勢介入,沈陽恒信已交出盛京銀行第一大股東之位。2016年4月28日,恒大方面通過其一家全資附屬公司,以市場化方式收購了盛京銀行5名內資股股東持有的合計10.02股內資股,占該行的總股本比例為17.28%,并一舉占據了盛京銀行第一大股東。 為保盛京銀行A股IPO 將暫不賣股還債 隨著盛京銀行當初描述的原大股東減持最后日期的臨近,沈陽恒信是否按期通過減持償還欠款一事也有了答案。為了符合A股IPO的監(jiān)管規(guī)定、全力配合盛京銀行沖擊A股事宜,沈陽恒信將不會按原定日期通過減持處置所持股份。 盛京銀行公告指出,根據有關法律法規(guī)以及證監(jiān)會及交易所的監(jiān)管要求,沈陽恒信(作為內資股的主要持有人)不得在該行A股發(fā)行完成前處置任何其持有的內資股。此外,沈陽恒信一方所持有的內資股須在盛京銀行A股發(fā)行完成起受制于36個月的鎖定期。而此時若沈陽恒信減持該行股份用于償還欠款,顯然不符合A股IPO的相關規(guī)定。最新數(shù)據顯示,目前這一欠款金額已由盛京銀行H股上市之初披露的7.56億元減少至7.26億元。 為此,盛京銀行于近日表示,經與沈陽城建投及沈陽恒信商討后,沈陽恒信將繼續(xù)履行還款義務但未經盛京銀行同意,將不會處置其所持任何股份。據了解,沈陽恒信方面向盛京銀行作出補充承諾:沈陽恒信將繼續(xù)履行包括將其持有的部分股份處置變現(xiàn)后償還相關款項余額的相關義務,并于鎖定期屆滿日起24個月內全數(shù)償還相關款項余額;而在全部償還相關款項余額之前,未經盛京銀行的書面同意,沈陽恒信將不會處置所持任何股份,并且不會質押或者轉讓全部或部分股份。 仔細閱讀這份新補充協(xié)議不難發(fā)現(xiàn),沈陽恒信償還盛京銀行欠款的時間有了變化,從“H股上市之日起兩年內”變?yōu)椤版i定期屆滿日起24個月內”。雖然H股大股東的鎖定期僅為12個月,而盛京銀行原大股東沈陽恒信作為該行內資股主要持有人,若盛京銀行A股上市,沈陽恒信所持股份的鎖定期將高達36個月,這一期限其已在盛京銀行預披露的A股招股書中有所顯示。因此,沈陽恒信通過賣股套現(xiàn)來償還欠款的最后期限也將大幅延期。對此,盛京銀行表示,為保證該行A股發(fā)行可以成功實施,鑒于沈陽恒信處置其股份所受的相關法律限制,接受補充承諾符合該行及其股東的整體利益。 資料顯示,2015年11月份,盛京銀行的A股發(fā)行申請材料已被證監(jiān)會接受,該行擬發(fā)行不超過6億股A股。截至今年6月末,該行核心一級資本充足率和一級資本充足率均為9%,比上年年末下降0.42個百分點;資本充足率為12.37%,比上年年末下降0.66個百分點。 |
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