近日，廣西交通投資集團(tuán)在香港成功發(fā)行3年期3億美元高級(jí)無(wú)抵押債券，票面年利率3.0%，大大低于境內(nèi)同期銀行貸款4.75%的基準(zhǔn)利率，三年期預(yù)計(jì)可節(jié)約融資成本1億元以上。這是廣西國(guó)有企業(yè)首次在境外直接公開(kāi)發(fā)行美元債券。

　　廣西交投集團(tuán)本次境外發(fā)行美元債券得到自治區(qū)政府及財(cái)政廳、發(fā)改委、國(guó)資委、投資促進(jìn)局等部門的支持指導(dǎo)。為降低債券發(fā)行利率、節(jié)省融資成本，2016年9月集團(tuán)公司完成了國(guó)際信用評(píng)級(jí)工作，最終獲得了惠譽(yù)BBB和穆迪Baa3的投資級(jí)主體信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望均為穩(wěn)定，并分別給予本次債券預(yù)期信用評(píng)級(jí)BBB和Baa3的信用評(píng)級(jí)，集團(tuán)公司也成為廣西首家取得國(guó)際信用評(píng)級(jí)的國(guó)有企業(yè)。10月12日，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨委書記周文隨自治區(qū)代表團(tuán)參加2016廣西•香港CEPA服務(wù)業(yè)合作交流推介會(huì)，并與工銀國(guó)際等4家金融機(jī)構(gòu)簽訂境外發(fā)行美元債券承銷協(xié)議。10月24-26日，集團(tuán)總經(jīng)理劉可帶隊(duì)到香港舉行多場(chǎng)投資者路演，與國(guó)內(nèi)外投資人進(jìn)行深入溝通，積極推介廣西及集團(tuán)公司良好發(fā)展前景和投資環(huán)境。10月27日，廣西交投集團(tuán)美元債券完成定價(jià)并成功發(fā)行。

　　廣西交投集團(tuán)美元債券受到了國(guó)內(nèi)外投資人的廣泛關(guān)注和熱烈追捧，吸引摩根大通、太平洋投資基金、富達(dá)基金、嘉實(shí)基金、中金公司、華夏基金等106家境內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)數(shù)量達(dá)到27.7億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到9.2倍，是2016年少有的超高額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。在定價(jià)過(guò)程中，甚至出現(xiàn)外資機(jī)構(gòu)投資者的報(bào)價(jià)低于中資機(jī)構(gòu)投資者的現(xiàn)象，這在境外債券資本市場(chǎng)極為罕見(jiàn)，尤其是摩根大通、富達(dá)基金等世界頂級(jí)知名投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)集團(tuán)公司債券，充分體現(xiàn)出中外金融機(jī)構(gòu)對(duì)廣西發(fā)展前景的認(rèn)可和對(duì)集團(tuán)公司未來(lái)發(fā)展的信心。

　　本次美元債券評(píng)級(jí)和成功發(fā)行，使集團(tuán)公司發(fā)展獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定、低成本的海外資金，節(jié)約了大量財(cái)務(wù)費(fèi)用，拓寬了集團(tuán)公司融資渠道，為推進(jìn)自治區(qū)“縣縣通高速公路”提供了有力資金保障，同時(shí)也是集團(tuán)公司積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略、加強(qiáng)桂港交流與合作的成功實(shí)踐，樹(shù)立了廣西國(guó)有企業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)的良好形象。