中秋節(jié)前夕，中國(guó)郵儲(chǔ)銀行正式啟動(dòng)全球發(fā)售股份，并將于20日中午12時(shí)結(jié)束，預(yù)計(jì)9月21日定價(jià)，28日在聯(lián)交所主板掛牌上市。這是國(guó)內(nèi)最后一家國(guó)有大銀行IPO，或?qū)⒊蔀槔^阿里巴巴之后，全球最大規(guī)模的IPO。

　　國(guó)際配售反應(yīng)熱烈

　　按照計(jì)劃，郵儲(chǔ)銀行全球發(fā)售121.0659億股H股，其中95%為國(guó)際配售，剩余5%在港公開發(fā)售，招股價(jià)為4.68至5.18港元，另外有15%的超額配股權(quán)。

　　郵儲(chǔ)銀行的H股股份代號(hào)為1658.HK，將以每手1000股H股在聯(lián)交所主板進(jìn)行買賣。經(jīng)扣除郵儲(chǔ)銀行就全球發(fā)售應(yīng)承擔(dān)的承銷傭金及預(yù)計(jì)開支后，倘有超額配股權(quán)并未行使，郵儲(chǔ)銀行估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為556.74億至616.30億港元；倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，該行估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為640.36億至708.86億港元。

　　據(jù)了解，此次郵儲(chǔ)銀行國(guó)際配售反應(yīng)熱烈，路演首日國(guó)際配售部分即獲得足額認(rèn)購(gòu)，隨著路演推進(jìn)，參與會(huì)議的投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，訂單獲多倍覆蓋。其中，6名基石投資者共認(rèn)購(gòu)58.5億美元股份。包括中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)及上海國(guó)際港務(wù)集團(tuán)，分別認(rèn)購(gòu)約34億及33億股股份，另外，還有海航集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)誠(chéng)通及長(zhǎng)城環(huán)亞國(guó)際投資，相關(guān)股份設(shè)有6個(gè)月禁售期。

　　郵儲(chǔ)銀行表示，扣除郵儲(chǔ)銀行就全球發(fā)售應(yīng)付承銷傭金及預(yù)計(jì)開支后，擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充資本金，以協(xié)助郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。

　　截至2016年3月31日，郵儲(chǔ)銀行的資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別為人民幣77076億元、人民幣67324億元和人民幣26658億元。

　　銀行近期密集IPO

　　有券商分析認(rèn)為，郵儲(chǔ)銀行股票的發(fā)行價(jià)接近其凈值的一倍，而相關(guān)已上市中資銀行的股價(jià)凈值比（P/B）平均為0.7倍左右，相比之下郵儲(chǔ)銀行估值并不便宜。

　　今年銀行上市大潮洶涌來襲。今年上半年，香港三宗最大的IPO交易中，就有兩宗屬于內(nèi)地銀行：浙商銀行和天津銀行。這兩家公司均于3月在香港主板上市，分別籌集了19億美元和9.89億美元。

　　A股的中小銀行上市大幕也重啟，7月至8月，江蘇銀行、貴州銀行、江陰銀行等相繼掛牌上市，拉開了以城商行、農(nóng)商行為代表的銀行A股上市潮。此外，杭州銀行、江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行都獲得了證監(jiān)會(huì)的IPO核準(zhǔn)。

　　有分析認(rèn)為，新一輪銀行股IPO重啟成為8月IPO募資規(guī)模顯著增長(zhǎng)的重要原因。據(jù)CVSource統(tǒng)計(jì)，8月募資規(guī)模前三位IPO中，江蘇銀行、貴州銀行分別以72.38億元、42.45億元，分列第二、第三位。