已停牌三個月的南洋股份 ,8月2日晚間公布了重組預案,擬收購天融信股份100%股權,打造兼具先進制造和高端信息產業(yè)并行的雙主業(yè)公司。 公司擬通過發(fā)行股份和支付現金相結合的方式,作價57億元購買明泰資本等6家機構及章征宇等21位自然人合法持有的天融信股份合計100%股權。其中,股份對價金額為36.21億元,以8.66元/股的價格發(fā)行4.18億股股票,占全部收購價款的63.52%,現金對價金額為20.79億元,占全部收購價款的36.48%。同時,擬以9.70元/股的價格向樟樹市鴻晟匯投資管理中心(有限合伙)等9名特定對象發(fā)行2.19億股股票,所募集資金21.2億元將用于支付收購的現金對價及交易相關費用。 天融信股份是國內較早進入信息安全行業(yè)的公司之一,已形成安全產品、安全服務、安全集成三大業(yè)務主線,公司2014年、2015年分別實現營業(yè)收入7.37億元、8.55億元,凈利潤1.84億元、2.3億元,盈利能力較強。交易方承諾,天融信2016年度合并報表中扣非凈利潤不低于2.88億元,2016年度和2017年度扣非凈利潤累積不低于6.75億元,2016年度至2018年度扣非凈利潤累積不低于11.79億元。 南洋股份表示,此次收購有助于公司快速切入具備廣闊市場前景和較高技術壁壘的信息安全行業(yè),突破主營業(yè)務增長瓶頸,擴大盈利空間。 |
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